한국건설산업연구원 Construction & Economy Research Institute of Korea	보 도 자 료
	배포일자	2013년 7월 19일(금) / 총 6매(별첨 보고서 자료)
	담 당 자	이홍일 연구위원	☎ 02-3441-0611/hilee@cerik.re.kr
	보도일시	2013년 7월 22일(월) 조간부터 보도하여주시기 바랍니다.

건설산업 ‘정체 성숙기’ 진입…5개 대응전략 제시

- 建産硏,「성숙기 산업의 특성 및 국내 건설기업에의 시사점」보고서에서 분석

- 국내 건설산업 2000년대 들어 정체 성숙기 진입

- 2020년까지는 쇠퇴기 진입하지 않고 성숙기에 머물 듯

- 건설기업 5개 대응전략 : △시장점유율 보호전략, △제품수명주기 연장전략, △시장다변화전략, △신수종제품 개발전략, △한계제품 퇴출전략 등 필요

□ 한국건설산업연구원(원장 김흥수)은 최근 「성숙기 산업의 특성 및 기업 대응전략 고찰과 국내 건설기업에의 시사점」연구보고서를 발간하고, 성숙기 산업에 위치한 국내 건설기업의 경영전략 수립 방향을 제시했다.

□ 이홍일 한국건설산업연구원 연구위원은 “국내 건설산업은 2000년대 들어 이미 성숙기에 진입하기 시작한 것으로 분석되었다”면서, “최근 주택시장 침체에 따라 벌써 쇠퇴기에 진입한 것 아니냐는 지적도 있지만, 시장 규모 전망치를 근거로 할 때 최소한 2020년까지는 쇠퇴기에 진입하지 않고, 성숙기에 머무를 것으로 예측된다”고 밝혔다.

□ 본 보고서에서는 성숙기 산업에 속한 건설기업의 대응전략을 △시장점유율 보호전략, △제품수명주기 연장전략, △시장다변화전략, △신수종제품 개발전략, △한계제품 퇴출전략 등 5개 전략으로 제시했으며, 국내 건설기업이 5가지 동 전략을 적용하기 위한 시사점을 도출했다.

※ 성숙기 산업은 해당 산업 내 주요 제품들이 제품 수명주기상 성숙기에 도달한 제품들로 주로 이뤄진 산업으로 정의

<제품 수명주기 단계>

- 코틀러(Kotler, 1984)는 제품 수명주기를 도입기, 성장기, 성숙기, 쇠퇴기로 구분하고, 성숙기를 다시 성장 성숙기(growth maturity), 정체 성숙기(stable maturity), 쇠퇴 성숙기(decaying maturity)의 3가지로 세분했음.

․성장 성숙기(growth maturity) : 수요 증가율이 감소, 후기 진입 구매자(laggard buyer)가 시장에 신규로 일부 진입

․정체 성숙기(stable maturity) : 수요가 포화상태에 이르고, 고객 1인당 수요는 보합수준에 이르며, 잠재 수요도 이미 대부분 개발된 상태

․쇠퇴 성숙기(decaying maturity) : 수요 감소 시작, 대체 상품으로 고객 이탈 시작

I. 국내 건설산업의 성숙기 진입 여부 진단

- 최근 들어 국내 건설산업이 본격적인 성숙기에 접어들었으며, 이에 맞춰 국내 건설기업도 전략적 변화가 필요하다는 지적이 꾸준히 제기

․본 연구에서는 산업의 수명주기이론과 관련된 선행 연구들을 기초로 성숙산업의 정의와 특성에 대해서 먼저 살펴보고, 과연 국내 건설산업이 이러한 성숙산업의 특성을 지니고 있는지 분석

- 산업의 수명주기이론과 관련된 선행 연구들을 기초로 성숙기 산업의 정의에 대해서 살펴본 결과, 성숙기 산업은 해당 산업내 주요 제품들이 제품수명주기상 성숙기에 도달한 제품들로 주로 이뤄진 산업으로 정의됨.

․성숙기 산업의 주요 특성은 시장규모의 정체, 제품혁신 속도의 둔화, 높은 경쟁강도, 치열한 가격경쟁, 수익성 하락 등임.

<성숙기 산업의 특성 요약>

구분	내용
제품 수요 및 생산 규모	제품 수요 및 생산 규모의 증가세 급격한 둔화 또는 정체
제품	제품 표준화의 진전, 제품별 특이성 하락 제품 품질 우수, 제품 혁신 속도의 둔화 제품의 사소한 개선, 모델 업그레이드 위주로 개선 제품 수요의 가격탄력성 높음
경쟁	기업간 경쟁강도 높음 치열한 가격경쟁 전개 신규 기업의 진입이 쉽지 않고, 기존 경쟁자 이탈 시작 기업간 M&A 현상 발생
가격	제품 가격 최저 수준 제품 가격의 변동성 작음
기업 수익성 및 부가가치 창출	기업 및 제품의 수익성 낮음 기업의 부가가치가 R&D와 같은 가치사슬상의 초기단계보다 제조단계에서 생산효율화 등을 통해 창출되는 경우가 일반적
생산공정	생산공정 최적 상태, 추가적 원가절감 쉽지 않음 산업 전체적으로 과잉생산능력

- 국내 건설산업과 성숙기 산업의 특성을 비교/분석한 결과, 국내 건설산업은 2000년대 들어 이미 성숙기에 진입하기 시작한 것으로 분석됨.

․우선 성숙기 산업의 가장 큰 특징이라고 할 수 있는 생산규모 정체 현상이 2000년대 이후 국내 건설산업에 뚜렷하게 나타남.

․1990년대에 급속히 증가했던 국내 건설투자는 외환위기 직후부터 성장이 멈춰 최근까지도 성장이 정체된 모습을 보임.

종합건설업체의 기성액뿐만 아니라 분리발주되고 있는 건설시장인 전기, 정보통신 등의 기성액, 그리고 전문건설업체가 원도급한 기성액까지 모두 포괄하는 개념이라고 할 수 있는 국내 건설투자가 전체 건설업체의 매출액에 가장 가까운 지표이므로 건설투자 지표를 가지고 국내 건설산업의 수명주기를 진단함.

․이외에도 본 연구에서 시장 규모 정체 기간, 수익성 하락 추이, 기업 수 변화 등을 분석한 결과, 국내 건설산업은 이미 성숙기에 진입한 것으로 판단

- 최근 국내 건설산업이 쇠퇴기에 진입하기 시작했다는 지적 등장. 2008년 이후 국내 건설수주의 감소세가 지속됨에 따라 이미 쇠퇴기에 진입한 것 아니냐는 지적

․그러나, 2008년 이후 건설투자의 부진이 이어진 것은 건설산업의 구조적 변화보다는 주택경기 침체로 인한 주거용 건축투자의 침체에 기인했다는 점에서 국내 건설산업이 이미 쇠퇴기에 진입하기 시작했다고 보는 것은 다소 무리가 있다고 판단

․공종별 건설투자 추이를 살펴보면 2006년 이후 사상 최장 기간인 7년 연속 감소세를 기록한 주거용 건축투자의 부진이 최근 건설투자 부진의 가장 큰 원인

<전체 건설투자 및 공종별 건설투자 추이>

자료: 한국은행, 주: 2005년 불변금액 기준, GDP 대비 건설투자 비중은 명목금액 기준

- 주요 기관들의 국내 건설투자 중장기 전망 결과를 참조할 때 2020년까지 국내 건설산업이 시장 규모 측면에서는 성숙기를 유지할 것을 시사함.

․한국건설산업연구원의 연구 결과, 국내 건설투자는 2020년까지 연평균 1~2%의 성장률을 기록할 것으로 전망

․국회 예산정책처에서도 2016년까지 국내 건설투자가 매년 전년비 0~2% 정도의 증가율을 보이며 정체하는 모습을 보일 것으로 전망

․선행 연구들에서 언급한 수명주기의 타 단계에 비해 성숙기가 훨씬 길다는 주장을 감안할 때도 국내 건설산업은 당분간 성숙기를 지날 것으로 예상

․단, 산업 내에서 주택 리모델링 등 유지보수 시장의 비중이 지속적으로 증가할 전망

II. 성숙기 산업에 속한 기업의 대응전략 고찰 및 시사점

- 다음으로 선행연구에서 제시하고 있는 성숙산업에 속한 기업의 대응전략 유형과 실제 성공 사례들을 살펴보고, 이를 기초로 성숙산업에 속한 국내 건설기업의 대응전략 수립과 관련한 시사점 도출

- 기존 연구들과 기업 사례들을 기초로 성숙기에 위치한 기업들이 일반적으로 취하는 전략 유형들을 구분해 보면 시장점유율 보호, 제품수명주기 연장, 시장다변화, 신수종 제품 개발, 한계제품 퇴출 등의 5가지로 정리됨.

- 성숙기 산업내 기업의 5가지 대응전략 유형별로 국내 건설기업에의 시사점을 살펴본 결과, 5가지 대응전략들은 모두 국내 건설기업에도 적용 가능한 전략들인 것으로 나타남.

․단, 한계제품 퇴출 전략은 2010년대 후반 이후 쇠퇴 성숙단계에 본격 시작 예상

<성숙기 산업의 기업 대응전략 유형별 국내 건설기업에의 시사점 요약>

전략 유형		국내 건설기업에의 시사점
시장점유율 보호 전략	가격 인하	경쟁사 모방 쉬움 □ 경쟁사 모방 어려운 가격 인하 방식이 성공 - 공정 혁신 : 일본의 후쿠다구미 사례 등과 같은 공정 혁신 통한 가격 인하 필요 - 규모의 경제 : 유사 공종 집중 및 매출 규모 확장 통해 하도급 계약, 기자재 구입, 간접부문 활용 등에서 규모의 경제 획득 통한 가격 인하 필요 - 생산 요소에 차별적 저비용 접근 통한 가격 인하 : 우수 하도급/기자재 업체 확보 (사례 : Vinci, Bouygues 등 선진 건설사 하도급/기자재 업체 인수 사례) - 중견 이하 업체는 공정 전문화, 축적된 경험 통한 가격 인하 필요 출혈 경쟁에서 생존 가능한 자금력, 실적 확보의 필요성 등도 함께 고려해 전략 시행
	이미지 제고	민간 건축사업에 주로 적용 가능한 전략 단, 제품 표준화 진행으로 마케팅 비용 상승 → 비용 대비 효과 분석 필요 고객 니즈 변화에 부합한 성능/기능 개선과 연계한 브랜드 이미지 제고 필요 - Skanska 사례 : 인텔리전트 및 친환경 트렌드에 맞춰 CI 작업 판촉 활동 역시 비용 대비 효과 분석 중요 : 재개발/재건축 사업, 분양 사업 등에의 판촉 비용 대비 효과 하락 지속 예상
	품질 개선	공공보다는 민간 건설시장에서 더욱 중요 고객 니즈 및 브랜드 이미지와 연계한 품질 개선 중요 경쟁사 모방 어려운 개선이 효과 : 설계도, 시방서에 드러나지 않는 오랜 시공 노하우에 기초한 개선, 시공 방식/기술 및 자재 등이 복합된 개선 필요 개선에 투입된 비용 대비 효과 분석 필요 : 과다한 개선 불필요
제품수명주기 연장 전략		신규 고객 및 용도 개발을 통한 수명주기 연장은 건설업에 적용 쉽지 않음. 제품의 성능 및 기능 개선 통한 수명주기 연장에 초점 필요 - 고객 니즈 분석과 기술 개발의 상호 연계 중요 - 특히, 시장 세분화에 기초한 잠재 니즈 발굴 중요 비용 대비 효과 분석 및 극대화 필요 - 신규 주택 수요 축소에서도 성능/기능 개선을 통한 아파트 수명주기 연장 당분간 가능 - 단, 중장기적으로 아파트 상품 쇠퇴기 진입에 따라 성능/기능 개선의 수익성 악화
시장다변화 전략		건설사의 경우 해외 시장으로 다변화가 해당 - Bechtel, Vinci, Bouygues, Skanska 등 선진 건설사들이 해외 진출로 자국 시장 정체의 한계 극복, 시공 비중 높은 Hochtief 역시 1980년대 이후 해외 시장 진출 해당 시장의 향후 성장성, 자사 역량/경쟁 여건을 감안한 매력도 분석이 기본 리스크 회피 성공이 관건 - Vinci와 Bouygues는 불어 사용권역인 캐나다, 북아프리카에 주로 진출 - 벡텔은 리스크 적은 사업관리, 컨설팅 위주 단순 도급 외 진출 국가 기업 등의 인수․합병과 조인트 벤처 등을 통한 진출도 필요 - 기업 인수시 적극적 진출 가능 : Hochtief는 1980년대 중반 이후 인수․합병 통해 미국과 아시아 진출, Grupo AC사는 Dragados 인수 통해 스페인, 중남미 동시 진출 - 인수 전략은 리스크가 커서 자국 시장의 급격 쇠퇴, 자사 역량만으로 해외 진출 한계, 인수 자금 충분 등의 경우에 시도 - 단순 제휴 또는 JV도 활용 필요 : 벡텔은 사업관리, 컨설팅 위주여서 인수는 자제
신수종 제품 개발 전략		신기술 기반 신수종 제품 개발 : 고객의 니즈 및 시장 수요 감안 필요 시장 세분화에 기반한 신수종 제품 개발 : 고객의 잠재 니즈 충족이 중요 건설사 핵심 역량이 신기술 R&D, 설계/엔지니어링, 마케팅으로 이동 가치사슬 전후방으로의 사업 다각화도 가능 : 규모의 경제, 해외 진출시 활용 등 시너지 효과 필요
한계제품 퇴출 전략		국내 건설사들은 2010년대 후반 이후 점차 쇠퇴 성숙 단계에 접어들며 본격 시도 예상 한계 제품 퇴출 후 신제품 개발과 연계해 유휴 자원과 인력에 대한 재배치 전략 필요